Entre as transações mais importantes no sector imobiliário espanhol em novembro, estão a venda do Rosewood Villa Magna e Bless Hotel Madrid pela RHL Properties aos Sancus Hotels, que está a fazer a sua estreia em Espanha no seu compromisso com o turismo de alta gama, e a venda do trio de edifícios BTR AQ Jacarena pela AQ Acentor à Socimi Vivenio por um montante não revelado, que poderá ser elevada, uma vez que é o maior empreendimento BTR atualmente em desenvolvimento em Málaga.
A Neinor Homes anunciou um projeto ambicioso no qual está a reservar 236 milhões de euros para a construção de quase 900 habitações no grande plano de desenvolvimento urbano de Esplugues. Do total, 402 unidades serão para arrendamento, 70% das quais serão de habitação social. Para arrendamento, a Elix construirá 1.200 habitações, após assinar um acordo com um fundo gerido pela CBRE.
Noutros mercados, Urbas vendeu terrenos logísticos (1.930.000 m2) a um fundo de investimento de 25,5 milhões de euros no corredor logístico de Henares. Entretanto, a Cat Real Estate fechou o trimestre com quatro vendas de instalações comerciais.
Empresas
Este mês trouxe algumas novidades de negócios, tais como o veículo de investimento criado pela AltamarCam Partners e Terralpa Investments, que foi criado com 200 milhões de euros, e também a nova ronda de financiamento de Limehome, que acrescenta 45 milhões de euros numa nova ronda de financiamento graças a AW Rostamani Group e Capital Four. Veio também a público que a General de Galerías Comerciales deixará de ser uma Socimi para utilizar os seus lucros para investir em Valdebebas.
Além disso, muitas empresas imobiliárias apresentaram os seus resultados:
A Merlin Properties anunciou no início do mês a duplicação dos seus lucros e a redução em um quarto da sua dívida, graças à carteira do BBVA. Mais tarde, assinou um empréstimo verde que acrescenta 660 milhões de euros à sua liquidez disponível. A Socimi assegura assim o reembolso de todos os prazos de vencimento da sua dívida até 2027.
A Colonial está a preparar-se para a incerteza de 2023, duplicando os lucros e com uma ocupação de 96%. A Socimi melhora as suas receitas de arrendamento em 12% até setembro, graças ao forte aumento dos preços no mercado parisiense.
A Neinor Homes fechou os primeiros nove meses do ano com a entrega de 1.548 habitações, o que equivale a um aumento anual de 5%. O grupo alcançou receitas totais de 506 milhões de euros, um aumento de 1%, com o crescimento do negócio de desenvolvimento a compensar o declínio do negócio de serviços devido à rescisão do contrato de serviço do Kutxabank.
Os lucros da Vía Célere aumentaram 62,5% nos primeiros nove meses do ano e 87% das pré-vendas são cobertas até 2023. O promotor adquiriu uma carteira de terrenos com capacidade para construir 700 habitações, incluindo terrenos estratégicos em Madrid e terrenos finalistas em Málaga e Barcelona.
A Socimi Castellana Properties registou um lucro líquido de 26,4 mihões de euros, um aumento de 55,4%. O valor total da sua carteira atingiu 1,012 milhões de euros, 1,105 milhões incluindo a participação no Lar España.
A Urbas encerra um aumento de capital de 89 milhões de euros. Após os aumentos de capital, o capital social da empresa sobe 26% para 437,4 milhões de euros, representando 20,37% das novas ações que começaram a ser negociadas.
A Socimi Inversa Prime encerra o financiamento de 50 milhões e adia o aumento de capital. Com este montante, a Socimi mais líquida do BME Growth evita a necessidade de um aumento de capital e reforça o seu Plano Estratégico 2021-2023.
A VBare obtém um lucro de 1,2 milhões de euros até setembro e mantém a sua taxa de ocupação a níveis recorde. As receitas brutas de aluguer da empresa aumentaram 7% nos primeiros 9 meses de 2022.
Haya também está a melhorar, aumentando o seu volume de transações em 2% até setembro, enquanto se aguarda a desaceleração económica. A empresa comunicou transações num volume de 1.824,6 milhões de euros (2.776 milhões acumulados nos últimos 12 meses).
Alianças e colaborações – Aldes, Soudal e Ursa criam Build for Efficiency, centrados na industrialização, sustentabilidade e gestão integrada de projetos; BBVA, que renova o CBRE GWS como gestor de Facility Management por mais de 740.000 m2 ou a renovação da aliança entre Green Building Council España e Rockwool Peninsular.
Residencial
Uma transação notável da Socimi Vivenio, que está a comprar o trio de edifícios BTR AQ Jacarena (Málaga) ao Acentor AQ. Embora o montante da transação não seja conhecido, o valor seria elevado, uma vez que se trata da maior construção para arrendamento de empreendimentos atualmente em desenvolvimento em Málaga, com um investimento total de 85 milhões de euros. Entretanto, a Persépolis Investments adquiriu o Sagasta, 27 edifício em Madrid da Colonial para construir apartamentos de luxo.
Até agora, as Casas Aedas, Vía Célere, Dorsono Investments e Metrovacesa são alguns dos promotores que iniciaram o maior número de empreendimentos habitacionais. A atividade do Aelca na Andaluzia também se destaca. Em Sevilha, está a comercializar 455 novas habitações e a finalizar a gestão de terrenos para mais 1.500. Em Granada, conta com mais cinco projetos totalizando quase 400 novas habitações e em Almeria tem 340 novas habitações em oferta.
Novembro termina com múltiplos projetos futuros sobre a mesa. O projeto mais ambicioso é o de Neinor Homes, que prevê 236 milhões de euros para a construção de quase 900 habitações no grande plano de desenvolvimento urbano em Esplugues. Destes imóveis, a Neinor atribuirá 402 unidades para arrendamento, 70% das quais serão habitações subsidiadas.
Entretanto, a Colonial anunciou um futuro empreendimento residencial que incluirá mais 374 habitações para arrendamento, um projeto misto que incluirá também escritórios e instalações comerciais. A socimi procura ganhar 25 milhões de euros por ano com Madnum, o seu mega-projeto misto em Méndez Álvaro.
Na venda e aquisição de terrenos, destacam-se a venda de terrenos para a construção de 212 unidades habitacionais subsidiadas em Cádiz por La Junta e a compra de terrenos por Momentum em Vallecas para a construção de 220 apartamentos. A ASG Homes começou a trabalhar na Residencial Argos III em Sevilha (194 habitações) e a Aedas Homes anunciou três novos empreendimentos residenciais em Entrenúcleos (173 propriedades).
No mercado de arrendamento, a Elix construirá 1.200 habitações após assinar um acordo com um fundo gerido pela CBRE. O acordo está em linha com a sua estratégia de investir em residências estabilizadas para arrendamentos acessíveis e de facilitar o acesso à habitação para famílias de rendimento médio.
Entretanto, a B Capital Partners adquiriu as 600 habitações que a AXA comprou à Blackstone. Um acordo essencial para o seu crescimento, uma vez que aumentará a sua carteira sob gestão em 40%: de 1.500 habitações para arrendamento, passa para 2.100 unidades.
E a Vía Ágora está a fazer a sua estreia no formato de construção para arrendamento com um empreendimento residencial de mais de 230 habitações, com um investimento de 40 milhões de euros no seu primeiro projeto BTR (Build to Rent) em Valdebebas e Nestar (antiga Lazora) anunciou que irá reter o número de 10.000 habitações BTR construídas para concentrar o seu investimento no capex.
Outra das novidades no segmento residencial foi a extensão do limite de 2% de renda, uma medida que gerou uma reação do setor. Asval, Coapi e ANA acreditam que a medida desencoraja o investimento no arrendamento e desviará a oferta para o setor de venda, exacerbando o problema de acesso à habitação.
Escritórios
A Sofidy comprou o seu primeiro ativo este mês: um edifício de escritórios em Madbit (Julián Camarillo), por 29,8 milhões de euros. No arrendamento, o penúltimo mês do ano registou algum movimento significativo nas grandes cidades: Acciona e Tristan Capital arrendaram mais de 22.000 m2 no distrito de Barcelona, 22@, à empresa francesa Webhelp.
De salientar também o financiamento pela Bain Capital do edifício Pamplona 64-66 em 22@, propriedade do Glenwell Group, uma referência sustentável no segmento. E também a Incus Capital, que fechou a venda de um empréstimo de 40 milhões de euros com garantia dos escritórios. A transação foi realizada em nome de um banco coreano e acrescenta ativos em Madrid e Barcelona.
Projetos futuros – A Aena vai lançar os primeiros hectares para escritórios e hotel em Barajas em 2023 e em Barcelona no final de 2024. O operador estabeleceu o seu calendário até 2026 para as suas Cidades Aeroportuárias, que incluirá logística, escritórios e usos hoteleiros em Madrid, El Prat, Valência, Sevilha e Málaga.
Na capital da Costa del Sol, Suba irá desenvolver um novo projeto de escritório. O futuro complexo terá uma área bruta locável de mais de 20.000 m² e mais de 43.000 m² de áreas abertas.
Hotéis
A transação mais notável do segmento hoteleiro em novembro foi a venda do Rosewood Villa Magna e Bless Hotel Madrid pela RHL Properties aos hotéis Sancus. Com a compra dos dois hotéis de luxo localizados na capital, Sancus está a fazer a sua estreia em Espanha no seu compromisso com o turismo de alta gama. Entretanto, o AQ Acentor arrendou parte do AQ Urban Sky (Málaga) à IHG Hotels & Resorts para as primeiras Suites Staybridge em Espanha.
Também este mês, teve lugar uma grande aliança no segmento hoteleiro. A InterContinental Hotels Group PLC (IHG) e a Iberostar Hotels & Resorts assinaram um acordo comercial a longo prazo para hotéis resort e hotéis com tudo incluído. Até 70 hotéis (24,3k quartos) irão aderir ao sistema IHG sob a marca Iberostar Beachfront Resorts, que se torna a 18ª marca do IHG.
Outros destaques imobiliários incluíram o lançamento dos primeiros hectares em Barajas para hotéis pela Aena; a compra de terrenos hoteleiros pela Socimi Millenium, que pagou 12 milhões de euros por 66.543 m² em frente à praia de El Palmar (Cádiz) ou o investimento de 40 milhões de euros na compra e remodelação de um hotel em Granada pela Barceló.
Industrial e Logística
O sector de logística continua a registar transações. No corredor de Henares, Urbas vendeu terrenos logísticos (1.930.000 m2) a um fundo de investimento por 25,5 milhões de euros. No anel logístico de Barcelona, Trammel Crow adquiriu mais de 21.000 m² de terrenos logísticos em Granollers.
Outros mercados – A equipa Nuveen e Scannell constrói uma plataforma logística de 40.000 m² em Tarragona. A MSC compra 61.000 m² para se instalar na Plaza Zaragoza. E em Manises, nos arredores de Valência, a Scannell Properties abrirá um armazém logístico de 19.171 metros quadrados no 3º trimestre de 2023.
Em Madrid, as BPL estão a comercializar uma plataforma logística de mais de 22.000 m2 em Getafe e outros 19.000 m2 de outra plataforma localizada em Pinto.
Também é de salientar a atividade do Valfondo IM, que em meados de novembro alcançou uma ocupação de 100% na sua carteira logística. No final do mês, o gestor do património industrial da Montepino tinha adquirido dois milhões de m² de terrenos logísticos na zona mais procurada de Illescas, onde já tinham começado os primeiros projetos.
Retalho
Uma das transações mais notáveis no segmento é a Galeria Mirasierra e Puerta de Algete, os dois parques retalhistas que Abrdn comprou à Ten Brinke. Arrendados a 100%, a chave em ambos os espaços é ter bons inquilinos: grandes supermercados como Aldi ou AhorraMas.
Entretanto, o Lidl anunciou a abertura de seis novas lojas em duas semanas e está a aproximar-se de 40 lojas. A cadeia de supermercados investiu mais de 200 milhões de euros em novas aberturas este ano e criou mais de 700 novos empregos.
Também a Primark vai investir 100 milhões de euros para abrir oito novas lojas e expandir e remodelar a sua atual carteira. A multinacional tem 56 lojas em todo o país e espera contratar mais 1.000 pessoas com o seu novo plano de expansão para ultrapassar 10.000 pessoas no total de colaboradores.
Por último, a Cat Real Estate encerrou o trimestre com quatro vendas de instalações comerciais e investirá 4 milhões de euros antes de 2023; a operação da CCC Plaza de Armas (Sevilha) vai ser vendida por 5 milhões de euros e Colonial anunciou que vai dedicar 5.000 m² ao comércio a retalho.
